變頻器行業(yè)在我國已有20年的歷史,市場(chǎng)規模逐年擴大,2008年高、中、低壓變頻器總的市場(chǎng)容量已接近150億,內外資品牌約140個(gè),又有上千家從事代理銷(xiāo)售和二次開(kāi)發(fā)的公司。從品牌數量看,內資品牌占70%以上,但市場(chǎng)份額只有24%左右。雖然內資品牌的市場(chǎng)份額在快速擴大,但大部分市場(chǎng)仍被十余個(gè)歐美品牌和日本品牌所占據。目前該行業(yè)已初具規模,且發(fā)展潛力十分可觀(guān)。業(yè)內人士認為,中國變頻器市場(chǎng)在未來(lái)10年之后才會(huì )達到飽和,期間市場(chǎng)的年增長(cháng)速度將保持在15%以上。但在2009年,由于受到金融危機的影響,行業(yè)市場(chǎng)容量的增長(cháng)速度將會(huì )明顯放緩。
中國變頻器行業(yè)發(fā)展特征
上世紀80年代外資變頻器產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入我國市場(chǎng),隨著(zhù)我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和人們節能環(huán)保意識的增強,90年代以來(lái)變頻器在工業(yè)領(lǐng)域的應用越發(fā)普及,行業(yè)規模迅速擴大。我國變頻器行業(yè)主要表現出以下特征:
行業(yè)規模和應用領(lǐng)域不斷擴大
1993年我國變頻器市場(chǎng)容量不足4億元,到1999年已達到28億元,2008年已接近150億元。隨著(zhù)市場(chǎng)的擴大和用戶(hù)端需求的多樣化,國內市場(chǎng)上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善,集成度和系統化程度越來(lái)越高,操作更加方便,同時(shí)也出現了某些行業(yè)的專(zhuān)用變頻器產(chǎn)品。另外,變頻器的應用領(lǐng)域也在不斷擴大,以中低壓變頻器來(lái)看,從工廠(chǎng)的生產(chǎn)加工設備到中央空調、從重型機械到輕紡行業(yè)、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機都已廣泛使用,取得了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益。
與外資品牌相比,內資品牌在技術(shù)上存在一定差距
我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實(shí)力相對較弱,總體上看國產(chǎn)品牌無(wú)論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設計等方面還是在資金實(shí)力方面,都與國外品牌存在差距,特別是與西門(mén)子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前,外資品牌在國內中低壓變頻器市場(chǎng)的占有率與2007年基本相當,仍保持在76%左右,同時(shí)由于2008年我國加大基礎工程投資(歐美領(lǐng)先品牌的傳統優(yōu)勢領(lǐng)域)等因素,前十大外資企業(yè)的行業(yè)集中度有所提高,尤其是行業(yè)領(lǐng)先品牌的份額進(jìn)一步擴大。本土變頻器企業(yè)大部分以V/F控制產(chǎn)品為主,對于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品,絕大多數內資企業(yè)還沒(méi)有開(kāi)發(fā)出成熟的產(chǎn)品。雖然個(gè)別表現突出的內資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問(wèn)世,并在部分市場(chǎng)應用領(lǐng)域取得了突破,但與國際巨頭相比,其產(chǎn)品的種類(lèi)、規格還有待進(jìn)一步充實(shí)和豐富。
本土品牌的份額迅速擴大,本土優(yōu)勢品牌的實(shí)力迅速提升,但大部分市場(chǎng)份額仍被十大外資品牌占領(lǐng)中國市場(chǎng)的巨大潛力吸引了外資的介入,例如西門(mén)子、ABB、三菱、安川等。國內變頻器市場(chǎng)是以外資品牌的進(jìn)入而發(fā)端,外資品牌先入為主,直到2000年前后還占據著(zhù)90%左右的市場(chǎng)份額。隨著(zhù)本土品牌的興起,內資變頻器企業(yè)的市場(chǎng)份額逐步擴大,特別是近幾年出現加速替代外資品牌的趨勢。2005年內資品牌在中低壓變頻器市場(chǎng)的份額還只有15%左右,到2006年達到20%,2007年進(jìn)一步擴大到24%;2008年受到金融危機的影響,由于我國當年啟動(dòng)的許多基礎工程建設項目是歐美領(lǐng)先變頻器品牌的傳統優(yōu)勢市場(chǎng),內資品牌未能繼續擴大勢力,繼續保持著(zhù)24%的市場(chǎng)份額。
即使如此,內資品牌的份額也已先后超越韓資品牌、臺資品牌、甚至90年代雄霸中國市場(chǎng)的日本品牌,形成歐美品牌、日本品牌、內資品牌三足鼎立。按這個(gè)趨勢,未來(lái)五年左右內資品牌的市場(chǎng)份額超過(guò)歐美品牌也是完全可能的(目前在高壓變頻器細分市場(chǎng)上,內資品牌已經(jīng)完成了這一超越)。
到目前為止中國市場(chǎng)上的外資品牌約40個(gè),其中比較活躍的外資品牌有十余個(gè)。同時(shí)涌現出約一百家內資品牌,這些變頻器的生產(chǎn)廠(chǎng)商主要集中在沿海開(kāi)放省市如廣東、山東、江蘇等地。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術(shù)都推出了較成熟的矢量產(chǎn)品,其中深圳英威騰還擁有成熟的中壓矢量產(chǎn)品,去年開(kāi)發(fā)出高壓變頻器,并憑借行業(yè)專(zhuān)用變頻器成為世界港機巨頭振華港機的第一家國產(chǎn)品牌供應商,綜合產(chǎn)品線(xiàn)齊全程度已經(jīng)超越三菱、艾默生等外資知名品牌;深圳匯川技術(shù)的行業(yè)專(zhuān)用矢量變頻器也取得了初步的市場(chǎng)成功,成功進(jìn)入拉絲機、電梯、機床等日資品牌的優(yōu)勢行業(yè),表現出較強的市場(chǎng)競爭力。
中國變頻器行業(yè)簡(jiǎn)析
按照變頻器所配電機的電壓等級,變頻器市場(chǎng)細分為低壓、中壓和高壓3個(gè)部分。2008年我國變頻器市場(chǎng)總量接近150億元,其中低壓變頻器為97.7億元,中壓變頻器為14.1億元(兩者相加達到111.8億元),二者合計占到市場(chǎng)總量的76%左右,其余35億元左右為高壓變頻器。無(wú)論是從品牌和廠(chǎng)家的數量還是從產(chǎn)品應用的范圍廣度來(lái)看,中低壓變頻器的行業(yè)代表性都遠非高壓變頻器所能比擬,因此中低壓變頻器產(chǎn)品是本次市場(chǎng)調研關(guān)注的焦點(diǎn)。本節將從以下5個(gè)方面簡(jiǎn)要分析我國中低壓變頻器行業(yè)現狀,其中所述生產(chǎn)企業(yè)主要是指內資企業(yè)。
變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應商
一個(gè)企業(yè)所處供應鏈的上、下游企業(yè)都會(huì )對其運營(yíng)產(chǎn)生正面或負面的影響。對于本土中、低壓變頻器企業(yè),其供應商大致可以分為兩類(lèi):
第一類(lèi)供應商主要提供外殼材料和普通的電子元件等,例如機箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等。這類(lèi)供應商主要來(lái)自國內,數量相對較多,對變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對較小。變頻器生產(chǎn)企業(yè)一般有較多的選擇,選擇不同的品牌對其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小,因此議價(jià)能力相對較強。
第二類(lèi)供應商提供中、低壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導體產(chǎn)品,國內在該領(lǐng)域起步相對較晚,幾家較大的內資品牌普遍采用德國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品,特別是英飛凌和三菱兩大品牌。除了英飛凌和三菱之外,德國和日本還有幾家從事IGBT業(yè)務(wù)的公司,其現有產(chǎn)品可以做到替代英飛凌和三菱,但英飛凌和三菱有部分器件規格是他們現有產(chǎn)品線(xiàn)中沒(méi)有的。國內也有四五家供應IGBT的國內企業(yè),但相比之下產(chǎn)銷(xiāo)量仍然偏小。從表面上看,該行業(yè)內的企業(yè)不得不大部分依賴(lài)英飛凌和日本三菱的進(jìn)口產(chǎn)品,議價(jià)能力較弱。但實(shí)際上,較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案,可以采用不同品牌的IGBT,不會(huì )對某一品牌有太大的依賴(lài)。而且隨著(zhù)產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展和變化,目前后起的幾家IGBT品牌生存壓力增大,正在對英飛凌和三菱兩強的市場(chǎng)份額形成更強的沖擊;各廠(chǎng)商正在推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標準化的設計,各品牌的兼容性大大提高,替代更為方便;同時(shí)國內企業(yè)進(jìn)步較快,其實(shí)現量產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)可以替代德國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。
因此目前本土變頻器企業(yè)的采購風(fēng)險已經(jīng)比三年前降低了許多,按照這個(gè)趨勢,預計未來(lái)這一風(fēng)險還會(huì )繼續降低。
IGBT行業(yè)的市場(chǎng)格局和發(fā)展趨勢對變頻器廠(chǎng)商較為有利。
首先目前市場(chǎng)上兩大主流的IGBT供應商日本三菱和德國英飛凌市場(chǎng)份額和技術(shù)水平相當,雖然二者合計占到世界IGBT市場(chǎng)的70-80%,但兩者互為牽制,沒(méi)有在IGBT市場(chǎng)形成壟斷的可能。其次,TYCO等中小品牌也陸續推出了較多新產(chǎn)品,其綜合產(chǎn)品性能已經(jīng)接近甚至達到三菱和英飛凌同類(lèi)產(chǎn)品水平,紛紛通過(guò)降低價(jià)格、承諾更好的售后服務(wù)等方式擴大市場(chǎng)份額。再次,國產(chǎn)IGBT企業(yè)成長(cháng)很快,由歸國人員創(chuàng )辦的幾家IGBT企業(yè)雖然目前規模還不大,但很多產(chǎn)品已可以替代三菱和英飛凌。
2007年以來(lái)IGBT市場(chǎng)價(jià)格呈現明顯的下降趨勢,主要也是技術(shù)發(fā)展、供貨渠道的增多、市場(chǎng)競爭加劇所致,變頻器企業(yè)在IGBT器件采購方面的主動(dòng)性越來(lái)越強。
變頻器用戶(hù)
用戶(hù)的需求對生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著(zhù)決定性的作用,直接影響一個(gè)行業(yè)的利潤率。目前國內中、低壓變頻器產(chǎn)品的用戶(hù)以國內用戶(hù)為主,分布于眾多經(jīng)濟領(lǐng)域,例如塑膠、化工、建材等。雖然個(gè)別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國外,但從整體來(lái)看整個(gè)行業(yè)的出口比例還十分有限。
在中、低壓變頻器市場(chǎng)方面,我國有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶(hù)。雖然變頻器行業(yè)在我國的發(fā)展已有20年歷史,但仍未成熟,許多細分市場(chǎng)尚待開(kāi)發(fā)。考慮到目前我國交流電機的裝機容量及其變頻器裝配率,市場(chǎng)潛力仍十分巨大。業(yè)內人士普遍認為,至少10年后我國變頻器市場(chǎng)才能趨于飽和并成熟,期間市場(chǎng)的年均增長(cháng)率將在15%左右。
變頻器作為動(dòng)力控制設備,屬關(guān)鍵設備,用戶(hù)在購買(mǎi)中一般把產(chǎn)品性能、質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時(shí)性以及綜合性能價(jià)格比作為主要考慮因素,性能較好、質(zhì)量穩定、具有一定品牌基礎和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )規模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強。
中國變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘
如果一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高,對于業(yè)內現有的企業(yè)意味著(zhù)較高的利潤,同時(shí)也會(huì )吸引行業(yè)外的資本進(jìn)入該行業(yè)參與競爭,使利潤降低。
在歐美、日本等發(fā)達國家,由于變頻器市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟,其市場(chǎng)被十家左右的企業(yè)主導,外部潛在競爭者的進(jìn)入成本很高。而我國由于國情的特殊性,工業(yè)發(fā)展起步較晚,早期市場(chǎng)經(jīng)濟體制的管理和運行經(jīng)驗不足、法律法規不十分健全等,直到2000年前后變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘仍然不是很高,因此國產(chǎn)品牌大量涌現。2005-2008年間,隨著(zhù)少數領(lǐng)先的國產(chǎn)品牌產(chǎn)品性能逐步接近甚至達到外資知名品牌的水平、市場(chǎng)份額持續擴大,同時(shí)市場(chǎng)價(jià)格繼續下降、部分規模較小的品牌開(kāi)始被市場(chǎng)淘汰,我國變頻器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過(guò)渡,目前行業(yè)進(jìn)入壁壘也已從2005年之前的“較低”轉變?yōu)椤拜^高”。
在中、低壓變頻器行業(yè),規模經(jīng)濟非常重要。一個(gè)企業(yè)只有具備一定的生產(chǎn)規模,才有可能有效降低產(chǎn)品成本,提高競爭力。2004-2005年以前,由于市場(chǎng)快速擴張,部分中、低壓變頻器的生產(chǎn)企業(yè)雖然只有作坊式的生產(chǎn)規模,有些企業(yè)甚至不具備必須的檢測設備,但仍然能夠生存并有不錯的效益。隨著(zhù)行業(yè)的逐步成熟,市場(chǎng)競爭的加劇,市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格出現了明顯下降。
從目前的的競爭形勢來(lái)看,沒(méi)有形成一定規模的企業(yè)即使可以在業(yè)內勉強生存,也很難適應當前日趨激烈的市場(chǎng)競爭,由于產(chǎn)銷(xiāo)量小而無(wú)法在采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢,利潤日益微薄;更沒(méi)有多余資金在研發(fā)上進(jìn)行大的投入,實(shí)現產(chǎn)品升級,產(chǎn)品技術(shù)水平低下又反過(guò)來(lái)影響產(chǎn)品盈利能力和客戶(hù)口碑,導致其發(fā)展嚴重缺乏持續性。因此,從規模經(jīng)濟方面看,我國中低壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘已從較低轉為較高。
變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品,涉及電力電子,控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。無(wú)論從理論上還是設計工藝及制造工藝上,中、低壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累,因此對人才隊伍有較高的要求,需要其研發(fā)隊伍在軟件、硬件、結構設計等方面均擁有理論和實(shí)踐水平較高、經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才。相對來(lái)講,新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊伍有很大的難度。因此,從技術(shù)方面看,我國中、低壓變頻器行業(yè)有較高的進(jìn)入門(mén)檻。
另外,該行業(yè)的新進(jìn)入者不得不考慮銷(xiāo)售渠道。第一,工業(yè)品不同于消費品,很難快速建立渠道,要想進(jìn)入已有的渠道,替代成本巨大,特別是排名前列的幾大外資品牌以其突出的質(zhì)量和性能表現,在國內市場(chǎng)已經(jīng)取得了較高的品牌忠誠度。在這種情況下,新進(jìn)入者很難獲得有效的銷(xiāo)售渠道。第二,雖然中國中、低壓變頻器的應用領(lǐng)域廣闊,市場(chǎng)潛力巨大,但行業(yè)的新進(jìn)入者在開(kāi)辟新的市場(chǎng)和銷(xiāo)售渠道初期都需要有一定的資本作后盾,以逐步適應起初較長(cháng)的代理商回款周期。因此,從銷(xiāo)售渠道方面看,該行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高。
從整體來(lái)看,早期由于國內中、低壓變頻器市場(chǎng)不成熟、產(chǎn)品價(jià)格高、用戶(hù)對產(chǎn)品的認識有限等原因,新進(jìn)入者獲利和發(fā)展相對較容易,因此進(jìn)入壁壘不高,這也是目前內資品牌眾多的主要原因之一。隨著(zhù)國內市場(chǎng)的成熟和競爭的加劇,近兩三年進(jìn)入壁壘已經(jīng)大大提高,而現有一大批規模較小的品牌也注定會(huì )被市場(chǎng)逐步淘汰。
變頻器產(chǎn)品的替代品
從中低壓變頻器產(chǎn)品的性能和功效看,目前還沒(méi)有出現功能相同或相近的替代產(chǎn)品和技術(shù),變頻器被認為是通過(guò)電機調速實(shí)現節能和提高工藝控制水平的最佳選擇。
中國變頻器行業(yè)內競爭
從整體看,目前我國中低壓變頻器行業(yè)的競爭日趨激烈。首先,中國的變頻器市場(chǎng)極具吸引力,不但市場(chǎng)容量大,而且潛在容量也十分可觀(guān),吸引了眾多的行業(yè)參與者。據統計,目前國內變頻器市場(chǎng)上已有包括外資和內資在內的約140個(gè)品牌,以及數千個(gè)從事產(chǎn)品代理銷(xiāo)售和二次開(kāi)發(fā)的公司。
其次,產(chǎn)品的同質(zhì)化,主要是落后的V/F控制產(chǎn)品,價(jià)格競爭日益加劇。許多國內中小品牌只能生產(chǎn)V/F產(chǎn)品,落后的控制方式使得其無(wú)法進(jìn)入盈利能力較強的高端行業(yè)專(zhuān)用變頻器領(lǐng)域,價(jià)格競爭往往被當作最有效的市場(chǎng)手段,許多不具備規模優(yōu)勢的中小品牌生存將越來(lái)越艱難。